【第260回】 Marketing Cloud Next ： サインアップフォームの作成

Marketing Cloud Next（Marketing Cloud Growth & Advanced Edition）では、「サインアップフォーム」を作成し、SNS にその URL を投稿したり、紙のイベント広告に QR コードを掲載することで、新規リードを効率的に獲得することができます。

このようなサインアップフォーム作成機能は、Marketing Cloud Growth & Advanced Edition に標準搭載されている便利なツールです。この記事では、そのフォーム作成手順について詳しく解説します。

設定手順

フォームの作成と保存

1. サインアップフォームの選択
キャンペーンフローページの左メニューから「新規フロー」をクリックし、表示されるテンプレート一覧から「サインアップフォーム」を選択します。

2. 登録フォームの編集
「トリガーを開始」セクションの「編集」ボタンをクリックします。

3. データソースを追加
「データソースを追加」をクリックし、フォームで処理を行う対象オブジェクトを決定します。

4. 対象オブジェクトの選択
対象オブジェクトを以下の 4 つから選択します。（必要に応じてレコードタイプも指定してください。）

• 取引先

• 取引先責任者

• リード

• 見込み客（プロスペクト）

5. 項目の追加
リードの項目から「役職」をフォームエリアにドラッグ＆ドロップします。

6. スタイル設定
配置した「役職」項目の周囲のパディングを調整するため、スタイル設定から、レイアウト ＞ パディングで「小」を選択します。

7. フォームの保存
フォームの内容を確認したら、「保存」をクリックします。

8. フローアコーディオンメニューの展開
保存が完了したら、右メニューにある「フロー」アコーディオンメニューを展開します。

9. Flow Builder の起動
プルダウンメニューから「Flow Builder で開く」を選択し、フォームと連携する Flow Builder の画面に移動します。

フローの作成と有効化

1. Flow Builder の設定
「サインアップフォーム」のフローテンプレートを使用すると、「レコードを作成」要素や「同意要求」要素が自動的に配置されています。

2. 「レコードを作成」要素の編集

• 「レコードを作成」要素を開きます。

• フォームに新たな項目を追加した場合、追加分のマッピングを行います。
  左側がリードオブジェクト側の項目名、右側がフォーム側の項目名になります。

今回の追加のマッピング例：

• 左：「役職」（リードオブジェクト側の項目名）

• 右：「関連フォーム > 役職」（フォーム側の項目名）

3. 「同意要求」要素の編集

• 「同意要求」要素を開きます。

• チャネル（Email、SMS など）やコミュニケーション登録の入力を設定します。

• 「連絡先」項目にはフォームで取得した「メールアドレス」を選択します。

4. フローの保存とエラー確認
フローを保存し、エラーが出ていないことを確認して、問題がなければ「有効化」をクリックします。

5. フォームの公開
フローを有効化すると、先に作成したフォームが同時に「公開」されます。

ランディングページの作成と公開

1. ランディングページの確認と編集
フローの有効化を確認した後、キャンペーンフローページに戻り「ランディングページ」を確認します。続いて、「編集」をクリックします。

2. ページの編集と保存と公開
編集ページを開くと、先ほど作成したフォームが反映されています。ランディングページの画像を変更したり、テキストを加え、魅力的なページに仕上げてください。編集が完了したら、「保存」をクリックし、続けて「公開」ボタンをクリックします。

設定としては、以上です。

3. 公開 URL の確認方法
公開されたランディングページの URL を取得するには、ランディングページの名前をクリックします。

4. URL タブを開く
ランディングページの設定画面で、「URL」タブをクリックします。

5. 公開 URL の取得
「URL」タブ内で「公開 URL」が表示されます。これをコピーまたはメモしてください。

 6. ランディングページの表示確認
取得した「公開 URL」をクリックすると、作成したランディングページが開きます。ページの表示を確認してください。

「寄稿者」への追加

Marketing Cloud 標準の「フォーム」や「ランディングページ」を公開するには、ユーザーを「寄稿者」として追加する必要があります。もし、ランディングページの公開時にエラーが発生し公開できない場合は、ユーザーが「寄稿者」に追加されておらず、フォームの公開権限がないことが原因の可能性があります。以下の手順に沿って、対象ユーザーを「寄稿者」に追加してください。

1. 設定 ＞「すべてのサイト」を検索して開き、Marketing Landing Pages の左にある「ワークスペース」を選択します。

2. 「管理」をクリックします。

3. 「メンバー」を選択して、追加したいユーザーが含まれる「プロファイル」を選択してメンバーに加えて保存します。

4. 続いて、「寄稿者」を選択して、「寄稿者を追加」のボタンをクリックします。

5. 追加したいユーザーを選択して、ビルダーの権限を付与します。これで、フォームとランディングページが公開できるようになります。

参考：SDO（Simple Demo Org）使用時の注意点

さらに、Salesforce パートナーが SDO を使用している場合は、ランディングページの公開 URL をクリックすると、「URL No Longer Exists」というエラーが表示されることがあります。このエラーは、ログイン IP アドレスの制限 が原因です。以下の手順で解除できます。

1. 設定 > デジタルエクスペリエンス > すべてのサイト で Marketing Landing Pages の ビルダー をクリックします。

2. 左メニューの歯車から 全般 > ゲストユーザープロファイル の Marketing Landing Pages Profile のリンクをクリックします。

3. システム > ログイン IP アドレスの制限 を選択します。

4. 現在表示されている IP 制限を削除します。

これでランディングページが表示されるようになります。

いかがでしたでしょうか。

最後にもう一度手順をまとめておきますと、以下のような形になります。

1. フォームの作成と保存

2. フローの作成と有効化（＋フォームも同時に公開される）

3. ランディングページの作成と公開

今回の設定では、キャンペーンフローのテンプレート内のものをそのまま使用しただけでしたが、フローは自由度が高いため、例えば、以下の記事のように、サインアップフォームの送信後に顧客へサンキューメールを送信することも可能です。ご確認ください。

また、今回作ったサインアップフォームを外部サイトに簡単に埋め込むことも可能です。以下の記事で説明しています。

今回は以上です。

次の記事はこちら

前回の記事はこちら

私の note のトップページはこちら