ERPの世界シェアはSAPからOracleに

こんにちは！米田です。
4月中旬に、「Apps Run The World」という、過去15年間にわたり世界中の1,000 社を超えるERP アプリケーションベンダーを対象に継続して実施してきた調査の最新版が発表されました。調査対象になっている2024年は、いままでの15年になかった大きな変化が起こりました。この記事では、この調査で発表されている内容を紐解いていきたいと思います。

2024年の世界ERPシェア順位に変化が!

2024年、Oracleは初めてSAPを抜いてERPアプリケーションベンダーのトップとなり、1980 年代初頭から統合業務システム (ERP) 業界を支配してきた先駆者の座を奪いました。これはERP業界では初のことです。

世界シェア7位までのベンダーの最近６年の順位の変遷を表にしてみました。

ちなみに、ERPアプリケーション市場は2024年に予想を上回る業績を上げ、上位10社のベンダーのうち6社が、大規模な買収に頼ることなく、2024年の市場全体の成長率6.5%を上回る売上成長を記録しました。2029年までの今後5年間のCAGRは、これを受けて3.6%から4.1%に修正されました。

SAPとOracleのERPシェアの変遷

ERPアプリケーションの歴史は1973年のSAP R/1のリリースから始まります。

Oracleは1977年に創業後、1980年代初頭からERPアプリケーション市場に参入、2000年代にPeopleSoft、JD Edwards、Hyperionといった一連の買収によってE-Business Suite製品を拡充、その後SaaS型の台頭によりOracle Fusion Cloud ERPに統合、2016 年の NetSuite 買収、2022年のCerner買収、と何度となくM&Aを重ねてシェアを不連続に伸ばしてきました。

長年、SAPはERPアプリケーション市場でトップの座を他社に譲りませんでしたが、Apps Run The Worldの2024年の調査で遂にOracleがSAPを抜いたことが明らかになりました。

両社の間で差がついている項目は？

OracleがSAPを抜くことができた要因について、Apps Run The Worldの分析によると、以下の3点を考慮する必要があります。

• 顧客のインストールベースが大きく移行しているわけではない

• M&Aで増えたシェアもあるが、それだけではない

• 顧客単価とアップセル・クロスセルの機会に大きな差がある

まず、SAPとOracleの間で顧客の移行が起こっている事例はなくはないが「例外的なケース」であるとのことです。これは、つまり両社とも市場の拡大とクロスセル・アップセルによって業績を伸ばしていることになります。

また、Oracleは過去にM&Aによる不連続な成長を重ねていますが、直近のシェア逆転の主要因はそこではなく、平均顧客単価をどれだけ上げられているかにある、つまり顧客へのより深い浸透によるクロスセル拡大・ウォレットシェア拡大が成功していることにあるとのことです。

NetSuiteについては、以下のことが書かれています。

• 近年、Oracle Fusion ApplicationsとNetSuiteは急速に顧客導入が進んでいます。Oracle Fusion Applicationsは現在、14,000社以上の大企業に導入されており、NetSuiteは41,000社以上の顧客にサービスを提供しています。

• OracleのNetSuiteは、ERP顧客のインストールベースが2025年初頭に41,000社に急増し、2019年の2倍以上に増加しました。また、NetSuiteは他のNetSuite製品とOracle製品を直接クロスセルしやすいため、SAPがチャネルパートナーを通じて獲得できるよりも高い継続課金を獲得しています。NetSuiteの売上高は2024年に25%急増しました。

以上が、Oracle Surpasses SAP To Become No. 1 ERP Apps Provider (Apps Run The World) の主要部分の解説でした。

他にももっと色々細かいことが書いてありますので、ぜひ原文も読んでみてください。

それでは、また！

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