【第381回】 Marketing Cloud Next ： Upsert a Record for a Person フロー
Marketing Cloud Next Growth & Advanced Edition の Winter ’26 リリースで登場した、新しいフローテンプレート「Upsert a Record for a Person」を活用すると、フォームトリガーフローのようなフロー開始時に Salesforce ID が、まだ提供されていないケースでも、該当レコードの検索・更新・新規作成を自動的に実行できるようになります。
Tips：Marketing Cloud 専用のフローテンプレートを表示するには、新規フローの作成ボタンを押して「marketing」と検索します。
Summer '25 の時点では、5 つのテンプレートがリリースされていました。
誕生日プロモーションシナリオ
イベント登録シナリオ
リード育成キャンペーンシナリオ
再エンゲージメントシナリオ
フォーム登録とフォローアップシナリオ
「Upsert a Record for a Person」フローテンプレートとは
このテンプレートを利用すると、まず既存の取引先責任者（Contact）または、リード（Lead）を検索し、該当レコードが存在する場合は更新を行い、存在しない場合は、見込み客（Prospect）を新規作成します。
このオートメーションを サブフロー要素 で参照することで、既存のフローを拡張し、より一貫したフロー構築を実現できます。
サブフロー要素とは、Salesforce フロー内のコンポーネントで、現在のフロー内から別のフローを呼び出すことができます。これは、小さなフローを大きなフロー内で再利用するようなものです。つまり、同じロジックを何度も再構築する必要がなくなります。
テンプレートの使用目的
フォームから送信された顧客情報に対しては、迅速な対応が求められます。
しかし、ID 解決に時間がかかる場合、すぐに Salesforce 上で Salesforce ID を取得できないことがあります。
このテンプレートを使えば、フォーム送信直後でも見込み客を既存レコードに紐づけるか、新しい見込み客として登録できるため、スピーディーな対応が可能になります。
使い方のポイント
「Upsert a Record for a Person」テンプレートを使用してフローを作成※ サブフローで利用することが前提のため、「自動起動フロー（トリガーなし）」で作成されています
サブフロー要素で、このテンプレートフローを参照
フローは作成または更新されたレコードの「recordId」を返す
元のオートメーションで、この「recordId」を使用して個人データを参照
フロー変数について
インプットでは、「company」「lastname」が用意されています。
アウトプットでは、「recordId」が用意されています。
このプロセスにより、既存レコードの確認と重複防止が自動的に行われ、データの整合性を保ちながら迅速なマーケティングアクションを実現します。
いかがでしたでしょうか。
今回のテンプレートを実際に確認してみると、あらゆる企業でそのまま使えるものではなく、必ず自社に合わせたカスタマイズが必要であることが分かります。したがって、「更新処理を行う」や「サブフロー化すると便利」といった 設計思想だけを参考 にし、自社向けに最適化したものを構築するのがよいでしょう。
あくまでテンプレートは出発点に過ぎません。Marketing Cloud Engagement のジャーニーテンプレートと同様に、「技術を学び取るための素材」として捉えるのが適切だと思います。
また、私の理解では、Summer ’25 の新機能により「レコードを作成」要素で生成したレコードを直接参照できるようになっているはずです。たとえば、フォーム送信後に作成されたリードレコードの Salesforce ID を、その後の要素でそのまま利用できるような仕組みです。
運用上、この仕組みがあれば十分な場合もありますが、取引先責任者 ＞ リード ＞ 見込み客と言った形で、段階的に処理できるのと、最初だけ頑張れば、再利用可能になる点がメリットですかね。
今回は以上です。
