cdn市场，分享CDN产业现状及我国市场监管趋势

2017年11月14日，市市(shi)场2017亚太CDN年会在上海隆重召开，场分产业大会由高清云论坛、享C现状视频云论坛和高防云论坛三大部分组成(cheng)。及国监管上午，趋势中国信通院产业与规划研究所副主任/高级工(gong)程师胡海波作了题为(wei)《CDN产业现状及我国市场监管(guan)趋势》主题报告。市市场

全球CDN市场现状(zhuang)及行业格局

胡海波首先谈到，场分产业全球CDN市(shi)场规模逐年攀升，享C现状美日韩CDN业务在(zai)网站的及国(guo)监管渗透率较高，他(ta)本人十分关(guan)心国际CDN业务的趋势扩张速度：全球2010-2015年间的CDN市场复(fu)合年增长率为(wei)↑27.7%，2016年达到60.5亿美元。市(shi)市场预计2020年将(jiang)达到157.3亿美元。场分产业从营收贡献来看，享C现状北美(mei)地区是及国监管最大的市场；而亚太地区将会是增长最快的市场。

智能手(shou)机的趋势普及带动全球视频和(he)网络游戏流量大幅增长的同时，也带动了全球CDN流量的几何式增长。据统计(ji)，2016年，全球CDN流量已经达到了32275PB/月，预计到2020年将达到103996PB/月，年均复(fu)合增长率将(jiang)高达34.2%。CDN全球分布情况：在Alexa Top 1k和Top 10k网站中，美国CDN服务商占70%，中国CDN服务商份额分布在0.5%-3.5%之间。

按照网站数量来统计，Akamai 和 Amazon CloudFront属于全球第一梯队，份额分布在 10%～40%之间，二(er)者合计份额占50%左右。位于第二梯队的有 EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN 等(deng)，份额分布在 4%～9%之间。从市场营收规模或是使用比例上来看，国内CDN产业规模与国际企业相比，仍存在较大的差距，在Alexa Top 1k和Top 10k网站中，美国CDN服务(wu)商占70%，中国(guo)CDN服务(wu)商份额分布(bu)在0.5%-3.5%之间。Akamai 主要服务于较大型的网站（Alexa 排名(ming)前一万名），Amazon CloudFront 更多的服务于较小型的网站（Alexa 排名十万以后），随着中小网站基(ji)数增加，Akamai 份额下降，Amazon CloudFront 份额上(shang)升。EdgeCast 在较大型网站中的份额较高，而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型网站中的份额较高。

胡海波讲到，发达国(guo)家重视发挥CDN的基础设施作用，CDN行业(ye)趋势正在从(cong)网络主导向软件与云架构控制演变(bian)。美国(guo)联邦政府、军(jun)队及(ji)众(zhong)多政府机构均与Akamai建立紧密合作关系，Akamai的CEO担任了美国国土安全部顾问委员；韩国政府将CDN当作新兴产业(ye)给予支持与保护，韩国平(ping)均网速领先全(quan)球(qiu)，CDN发(fa)挥了重要作用。亚太、西欧增长(chang)迅速：法国、德国、瑞士等成为主要驱动力。

全球领先的专业CDN厂商也受到云计算(suan)公司的(de)市场围攻从全球范围来看，提供CDN服务(wu)的厂商不下数百家。随着Amazon入局，Akamai市场份额下跌接近20%，从57%降至39%。

Akamai在2015年收益达到22亿美金，同比增长12%。相比于全(quan)球CDN市场29%的复合增长率，已经等于负增长。2016年Akamai营收仅同比增(zeng)长6%。Amazon从2009年开始提供Cloudfront CDN业务，是(shi)最早提供CDN的云计算服务商。垂直CDN厂商被云计算公司围攻并不是中国特色。曾经的国际市场老大(da)Akamai拥有全球超一半的份额，在(zai)亚马(ma)逊CDN入局后(hou)，份额跌去了将近20%，众多(duo)中企业(ye)都转向后者，Akamai也是无能为力。

规模：移动流量攀升 国内CDN市场规模逐步(bu)走

高流量需(xu)求的(de)不断增长是CDN高速增长的动力和源泉。随着CDN用户对网络质(zhi)量要求的不断提高，推动了我国CDN流量的不断增加。2016年，我国移动互联网接入流量93.61亿G，同比增长(chang)了123.6%，2011-2016年的年均复合增长率高达179.32%。

国内市场快速发展，2010-2015年复合增长率约↑32%2016年，中国CDN总体市场规模达到110亿元左右，保持较为稳定的(de)增(zeng)长态势。虽然目前我国CDN覆盖率仅为17.2%，同北美成熟市场的50%覆盖率差距很(hen)大，但是CDN行业预计未来5年年均增(zeng)速高达35%，其中视频直播、电子商务发展迅速，将是CDN行业的新的市场增长点之一。

伴随一系列互联网相关政策的出台，尤其是“互联网+”行动的发布，CDN产业迎来了黄金发展时期国内CDN市场百花齐放：包括传统的专业CDN提供商、云CDN提供商、视频企业自建、创新型CDN服务商、三大运营商等。截止到2017年11月上旬，已有38家企业获CDN牌照。传统(tong)CDN服务商大部分均已获得牌照。云CDN服务商如(ru)BAT均已获得牌照。民营企业和创新型企业正在加速进入，2017年下半年以来，CDN牌照发放(fang)呈现(xian)加速发展态势。

传(chuan)统CDN企业名额在下滑，而各大云厂商和创新型专业CDN服务商的身影则越来越多(duo)。

尽管各家榜单的TOP1位置仍被传统企业占据，但传统企业整体排名在下降，取而代(dai)之的则是越来越多(duo)传统CDN企业正在被新入者们挤掉，相应的，传统企业市场份额也在被后者瓜分。传统CDN企业面临的对(dui)手越来越(yue)多，而后者(zhe)中无论(lun)云厂商的加速发(fa)力，还是创新型专业CDN的(de)黑马式崛起，都在急剧加速着传统CDN原有的市场份额朝向它们的转移。

未来CDN的价格战将逐步趋于理性

ToB客户不一定(ding)都只会选择价格最低的服务，市场占有率并非单一依靠价格来影响的，还受到包括了产品技术和服务能力等多个方面的共(gong)同影(ying)响，在toB业(ye)务上，客户并不会只(zhi)选择价格最低的服务。

烧钱补贴不可能长久，盈利才是商业的本质

低价可满足短期的(de)市(shi)场扩张。但在没有实现(xian)成本降低(di)的前提(ti)下，厂商一味地跟风降价参与价格战，显然不(bu)是长久之计。毕竟烧钱补贴的模式不能换来持续盈利，而(er)盈利(li)才是商业的本质。

CDN产品、服务、安全、稳定等(deng)因素均需考虑

如果仅仅是采取低价策略，而(er)并没有在产品和服务上进行优化提高，那么在补贴终止时，客户也将随之(zhi)流失。况且企业在选购CDN服务时，也会考虑稳定性、速率等综合性价比。

CDN行业是一个需要投入巨额资金的领(ling)域，对(dui)规模、技术和运营的要求极(ji)高。搭建一套能满足企业级客户要求的(de)高标准的CDN平台，动辄要布局几百个CDN节点，数(shu)十(shi)T带宽储备，上千研发人员，每年持续数亿的研发投入。

规模上，CDN是一个规模效应相当(dang)明显的领域，只有规模上去了，才能降低(di)采购成本，为客户准备冗余资源，不断降低其(qi)它边际费(fei)用，实(shi)现健康发展(zhan)。生命线：2T。

技术上，CDN领域(yu)由于涉及(ji)到安全性、稳定性、流畅性、高可用性等各方面的用户体验，因此对技术的(de)要求程度极(ji)高。Akamai的财报显示，其2014、2015、2016年的研究和开(kai)发费用分别为1.253亿美(mei)元、1.486亿美元和1.676亿美元。从(cong)投入的研发人(ren)力来看(kan)，Akamai在全球有美国、印度、以色列三个研发基地，每个基地研发相关人员高达一两千人；网宿科技2016年的(de)研发投入也达到4.41亿元。2017年上半年研发投入达2.64亿元。在中国(guo)厦门、美国等全球(qiu)研发基地的团队也达到了近两千人。

运营上(shang)，企业级大客(ke)户对服务的要求极高，包括了产品、技术、平台、商务、售前、售后(hou)等等方方面面。而所有这些，都需(xu)要“运营”的统(tong)筹和协调(diao)。如果CDN厂商没有在这个领域摸爬滚打数年，积累经验和沉淀。面对客户的高要求，运营能力的欠缺是(shi)一块硬伤。

中国联通在全国所有的地市级以上的城市部署CDN边缘节点(dian)，把业务和(he)内容节点推送到离客户最近的地方。中国移动强调要(yao)边缘节(jie)点尽量下(xia)沉部署到地市，且每个地市有容(rong)量，从根本上解决(jue)用户感知问题。中国电信天翼云首次提出“2（内蒙、贵州）+31（省）+X（接入）”的战略布(bu)局，正式启动将资源池部署到31个(ge)省的计划，再配合下沉到地市的私有云、CDN等X节点，CDN的节点资源结构分为三层，由全(quan)国核心层、省中心层、边(bian)缘层组成。核心节点都和163、CN2、城域网、移动网相连。

CDN处于政策利好(hao)的发展时(shi)期

国家发改委、财政(zheng)部、工信部以(yi)及科技部在2014年12月(yue)31日联合下发的《关(guan)于印发(fa)宽带中国工程实施方案的通知》中，以(yi)附件的形式给出了“宽带中国工程实施方案”总体目标之一：持中(zhong)西部10个大中城市完善内容分发网络CDN部署，提升中西部地区(qu)内容分发网络和网站镜像覆盖水平；重点任(ren)务之一：提升宽带用户体验方面，增强网络内(nei)容分发能力：针对内容源相对缺乏的中西部地区，扩大CDN网络覆盖范围，提升网络容量(liang)，全面提高网络视频等高带宽业务的服务质量；重点工作：2015年~2016年关于加快内容分发网络CDN建设方面的重点工(gong)作：鼓励电信企业(ye)、互联网企业在中西部部署内容分发网络，提升内容分发能力；支持基础电信企业、互联网企业为(wei)中小企业提供站点加速服务。

CDN业务市场存在的问题

CDN业务当前(qian)已进入牌照时代

胡海波强调，经营CDN的企业(ye)满足《电信业务经(jing)营许可管理(li)办法》中有(you)关(guan)经营增值电信业(ye)务的资金、人员、场地、设施等要求，并必须通(tong)过三项评测才能依法取得CDN业务经营许可。2016年12月12日，工信部正式向网宿科技和阿里云发放(fang)CDN业务经营许可证，自此，我(wo)国CDN产业正式进入了牌照时代。

对(dui)于CDN产业发展的建议

鼓励走出去(qu)：网宿科技和阿里云等厂商也(ye)都在积极扩展海外节点。

满足监管要求：获得相关经营许可，不得无证经营、超范围经营境内境外互联的合法合规性。

领域深耕：直播、视频、VR的发展，Https的推动垂直深耕各领域，深耕客户需(xu)求，行业需求，市场需求。

质量第一：客户对于质量要求将更加严苛，这对于各厂商的服务标准将更加严峻。特(te)别2017是全(quan)网HTTPS的时(shi)代(dai)，各厂商的服务器性能和节点数目将是更(geng)大(da)的挑战(zhan)。