หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนสิงหาคม 2567 เปิดขายคนทั่วไป เช็กเลยรุ่นไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่

          หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ที่บริษัทเอกชนออกมาระดมทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการของบริษัท รวมทั้งจ่ายคืนผู้ถือหุ้นกู้ในรอบก่อน ๆ ที่ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว พูดง่าย ๆ ก็เปรียบเสมือนบริษัทเอกชนต้องการเงินทุนสักก้อนหนึ่ง จึงมากู้ยืมเงินจากนักลงทุนแทนที่จะไปกู้เงินจากธนาคาร และให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน เมื่อครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ก็จะชำระเงินต้นคืนมาให้เรา

          อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่จะไม่ไถ่ถอนก่อนกำหนดเวลา ผู้ลงทุนจะต้องถือจนครบกำหนด แต่ก็สามารถประกาศขายหุ้นกู้ก่อนครบอายุในตลาดรองได้เช่นกัน ซึ่งอาจได้ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าตอนที่ซื้อมา ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย ณ เวลานั้น

• เลือกหุ้นกู้ที่เรามีสิทธิ์จองซื้อ : หุ้นกู้จะเปิดขายให้ผู้ลงทุน 4 ประเภท ในกรณีที่เราเป็นประชาชนทั่วไปก็ต้องซื้อหุ้นกู้ที่ระบุว่าเปิดขายให้นักลงทุนทั่วไป (Public Offering : PO) แต่ถ้าเราเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth : HNW) ก็สามารถลงทุนได้ทั้งหุ้นกู้ที่เปิดขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่และประชาชนทั่วไป

• เลือกจากอายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีทั้งระยะสั้น ระยะยาว และส่วนใหญ่ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ ก่อนซื้อจึงต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะสามารถลงทุนในส่วนนี้ได้นานแค่ไหน ถ้ามีแผนจะใช้เงินภายใน 3 ปี ก็ควรเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี เพื่อจะได้นำเงินออกมาใช้ตามแผน

• พิจารณาอัตราดอกเบี้ย : หุ้นกู้ที่มีเรตติ้งสูง เช่น A ขึ้นไป มักให้อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำกว่า ดังนั้น ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยในหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งระดับเดียวกัน

• เลือกจากธุรกิจที่ต้องการลงทุน : พิจารณาว่าเราต้องการลงทุนกับอุตสาหกรรมประเภทใด เพราะหุ้นกู้มีหลากหลายธุรกิจมาก เช่น ค้าปลีก โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อ พลังงาน ธนาคาร ฯลฯ ควรเลือกธุรกิจที่เราสนใจ และมั่นใจว่าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

• เช็กความน่าเชื่อถือของบริษัท : โดยศึกษาข้อมูลงบการเงินและผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงอะไรบ้าง รวมทั้งข่าวคราวต่าง ๆ ที่ออกมา และประวัติของผู้บริหารย่อมมีผลต่อความน่าเชื่อถือเช่นกัน

• อย่าลืมกระจายความเสี่ยง : ควรกระจายการลงทุนไปในหลาย ๆ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจแตกต่างกัน ไม่ควรเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจเดียว เพราะหากภาคธุรกิจนั้นประสบปัญหาอาจกระทบไปทั้งพอร์ต

          บริษัทประกอบธุรกิจพลังงาน ได้แก่ ธุรกิจค้าและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในต่างประเทศ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจให้บริการเช่าคลังเก็บสินค้าเหลวและท่าเทียบเรือน้ำลึก เสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด ในเดือนสิงหาคม 2567

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุ : 3 ปี 6 เดือน 12 วัน

• อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.75% ต่อปี

• ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2571

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่ 

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี  

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 2 และ 5-6 สิงหาคม 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

          ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย :

  • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่า 4.85-4.95% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

  • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคาดว่า 5.00-5.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

  • ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่า 5.15-5.25% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่ 

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี  

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 6-8 สิงหาคม 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

          บริษัทโฮลดิ้งหรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย :

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มลบ 

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี  

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 6-8 สิงหาคม 2567

• ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ 

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

          บริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน และสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ดังนี้

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย :

  • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

  • ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 8 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มคงที่

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี  

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 16 และ 19-20 สิงหาคม 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

          เจ้าของธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven ในประเทศ เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด ในเดือนสิงหาคม 2567 ดังนี้

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย :

  • ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

  • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2572

  • ชุดที่ 3 อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2575

  • ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2577

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- แนวโน้มคงที่

• ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี  

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 19-21 สิงหาคม 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และแอปพลิเคชัน True Money Wallet 

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

           บริษัทโทรคมนาคมผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจร รวมถึงดิจิทัลมีเดียและคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi โทรทัศน์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เสนอขายหุ้นกู้ 5 ชุด ในเดือนสิงหาคม 2567 ดังนี้

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย :

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568

  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

  • ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

  • ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2572

  • ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2577

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ แนวโน้มคงที่

• ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ชุด 1-4 ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นชุดที่ 5 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด โดยใช้สิทธิ์ได้ภายหลังหุ้นกู้มีอายุครบ 5 ปี

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 27-29 สิงหาคม 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารยูโอบี, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

          บริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่สร้างคอนโดมิเนียมแนวราบออกสู่ตลาด เสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด ต่อประชาชนทั่วไป ในเดือนสิงหาคม 2567

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุ : 2 ปี

• อัตราดอกเบี้ย : คาดว่า 4.90-5.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มคงที่

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี  

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 30 สิงหาคม และ 2-3 กันยายน 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

          ความเสี่ยงของหุ้นกู้หลัก ๆ นั้นจะมีอยู่ 4 ด้าน คือ

• ความเสี่ยงด้านเครดิต : ความเสี่ยงนี้ขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ หากมีเรตติ้งต่ำก็มีโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้ได้สูงกว่าบริษัทที่มีอันดับเครดิตสูง โดยอาจไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นคืนให้นักลงทุนได้ 

• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย : มูลค่าของหุ้นกู้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น มูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอยู่จะลดลง

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : หุ้นกู้บางประเภทอาจขายต่อได้ยากในตลาดรอง นักลงทุนอาจต้องรอเป็นเวลานานหรือยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อ

• ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ : บริษัทผู้ออกหุ้นกู้อาจประสบปัญหาทางธุรกิจ หรือมีข่าวด้านลบออกมา ทำให้นักลงทุนไม่กล้าซื้อหุ้นกู้ชุดต่อไป บริษัทจึงไม่สามารถหาเงินมาจ่ายคืนให้นักลงทุนได้ กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้

• หุ้นกู้ ลงทุนไม่ยากอย่างที่คิด 
   

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (1), (2), (3), (4), (5), cpall.co.th, trueblog.dtac.co.th
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)