📊サクッと日経平均レビュー：悪材料もなんのその！半導体だけじゃない“全面高”で日経平均＋1,272円！なぜここまで強かった？明日はマイクロン決算＆日銀短観へ

みなさん、お疲れ様です！
『サクッと日経平均レビュー』でおなじみのnoteクリエイター『ゼンジマル』です。

実は今日、会社の帰りに、以前からず〜っと気になっていたものを買って帰りました。

それが、パリの老舗サロン・ド・テ「アンジェリーナ」のモンブランです！🌰✨

ネットの記事を見たときから、

「これは絶対おいしいでしょ！」

と、私の中ではかなり期待値が上がっていたんですよね。

ところが、SNSを見てみると……

「かなり甘い」
「好みが分かれるかも」

といった、ちょっと気になる意見もチラホラ。

う〜ん……。

ここまで意見が分かれるなら、

「これはもう、自分の舌で確かめるしかない！」

ということで、今日ついに行動に移しました😊

購入したのは、アンジェリーナを代表する「モンブラン（Mont-Blanc）」と、季節限定の「和栗のモンブラン」。

家に帰って、奥さんと半分ずつシェアしていただきました。

まずは定番のモンブラン。

ひと口食べると……

「おおっ、これは濃厚！」

ねっとりとした濃厚なマロンペーストに、無糖でミルキーな生クリーム。

そして、その下から現れるサクサクのメレンゲ。

濃厚・ミルキー・サクサク。

この3つが口の中で合わさると、見事なアンサンブルなんですよね✨

そして季節限定の和栗のモンブランも、栗そのものの風味がしっかり感じられて、これまた最高！

奥さんと、

「これはおいしいね！」

と話しながら、あっという間に完食してしまいました（笑）。

もちろん味の好みは人それぞれ。

でも今回改めて感じたのは、

人の評価だけで決めつけず、自分で行動して確かめてみることも大事だなぁ

ということです。

これ、株式市場を見るときにも少し似ていますよね。

今日は円高や米国株の続落など、決して好材料ばかりではありませんでした。

それでもふたを開けてみれば――

日経平均は＋1,272円！

しかも、半導体だけではありません。

銀行、非鉄金属、金属製品など幅広い銘柄に買いが入り、東証33業種すべてが上昇する全面高となりました。

まさに今日は、

「悪材料もなんのその！」

SNSの評判だけではモンブランの本当のおいしさが分からなかったように、相場も「悪材料がある」というだけでは、本当の強さは分かりません。

では、なぜ今日の日本株はここまで強かったのか？

今日も一緒に、サクッと振り返っていきましょう！😊

📈 市場動向サマリー

9月30日の日経平均株価は、

66,753円72銭

前日比は、

＋1,272円45銭（＋1.94％）

昨日の下落から一転、3営業日ぶりの大幅反発となりました。

TOPIXも4,108.65ポイント、＋67.52ポイント（＋1.67％）としっかり上昇。

さらに東証プライム市場では、

値上がり 1,127銘柄
値下がり 368銘柄
変わらず 55銘柄

と、約72％の銘柄が上昇しました。

売買代金も約9兆1,212億円と高水準です。

今日は日経平均の上昇率がTOPIXをやや上回りました。

その理由のひとつが、日経平均への影響が大きいソフトバンクグループ、東京エレクトロン、アドバンテストなどの上昇です。

ただしTOPIXも＋1.67％、さらに東証33業種すべてが上昇。

今日は「一部の半導体株だけが日経平均を押し上げた相場」ではなく、かなり広い範囲に買いが入った一日でした。

🔍 上昇・下落の要因分析

⭕ 今日の追い風① 原油価格の下落

まず大きかったのが原油価格の下落です。

原油高が続けば、

「インフレ再加速 → 金利上昇」

という流れが警戒されます。

その原油が下がったことで、株式市場にも安心感が広がりました。

⭕ 今日の追い風② 米利上げ観測がやや後退

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が追加利上げに慎重な姿勢を示したことで、10月FOMCでの利上げ観測もやや後退。

金利上昇に弱いAI・半導体などの成長株にとってはプラス材料です。

さらに9月末・半期末を通過し、市場では新しいポジションを作る買いが入ったとの見方も出ています。

⚠️ 一方で逆風材料も

すべてが好材料だったわけではありません。

前日の米国株は小幅続落し、米国債利回りも依然として高い水準。

そして為替では、一時1ドル＝156円38銭まで円高が進みました。

円高は自動車など輸出企業には本来マイナス材料です。

それでも日本株がこれだけ上昇したところを見ると、今日はこれらの逆風以上に原油安・金利警戒後退・新規資金流入が勝ったということでしょう。

🏢 セクター別分析

今日はなんと、

東証33業種すべて上昇！

まさに全面高です。

🥇非鉄金属 ＋4.86％

本日の上昇率トップ。

代表銘柄は、

住友電気工業
フジクラ
古河電工

でした。

特にフジクラは5,224円、＋5.94％。

AIデータセンターの拡大で需要が期待される電線・通信インフラ関連に、再び資金が向かいました。

🏦銀行業 ＋3.25％

2位は銀行。

みずほFGは8,855円、＋4.52％まで上昇しました。

日銀の追加利上げを意識する相場では、貸出金利上昇による収益改善期待から銀行株が注目されやすくなります。

🔩金属製品 ＋3.01％

3位は金属製品。

AI・半導体周辺から素材・設備関連へも買いが広がりました。

📉では「弱かった」のは？

今日は下落業種がありません。

そのため相対的に上昇が小さかったのは、

鉱業 ＋0.09％
水産・農林業 ＋0.12％
サービス業 ＋0.64％

などでした。

また個別では、村田製作所が7,851円、－2.94％となるなど、電子部品株でも銘柄ごとに明暗が分かれています。

📰 本日の注目トピックス

今日注目したいのが、

TDKと太陽誘電の業務提携です。

両社は、『電子回路の小さなダム』MLCC（積層セラミックコンデンサ）や『電子回路のフライホイール（はずみ車）』やインダクタなど、最先端電子部品の共同開発を軸に業務提携を検討すると発表しました。

生成AIの普及によってAIサーバーやデータセンターが高性能化すると、半導体だけでなく、電源を安定させたりノイズを抑えたりする電子部品も重要になります。

つまりAI相場は、

「半導体を作る会社」だけではなく、その周辺部品へも広がっている

ということですね。

🏆 今日の一番〈ゼンジマルのMVP〉

本日のMVPは、

🏆ソフトバンクグループ（9984）

です！

終値は6,430円、前日比＋395円。

1銘柄だけで日経平均を、

約317円押し上げました。

今日の日経平均上昇幅＋1,272円の約4分の1に相当します。

今日の相場を理解するうえで、

「AIへの買い戻し」と「日経平均の大幅上昇」

この2つを最も象徴した銘柄ということで、本日のMVPとしました。

👀 明日の注目セクターと厳選銘柄

明日10月1日は、材料がかなり多い一日です。

💾注目① 半導体メモリー

キオクシアホールディングス（285A）

米マイクロン・テクノロジーは9月30日の米国市場終了後に決算発表を予定しています。

マイクロンはDRAMやNANDなどを手掛ける世界的メモリー企業。

キオクシアもNAND型フラッシュメモリーを主力としているため、マイクロンの業績やAI向けメモリー需要へのコメントは、日本のメモリー関連株を考えるうえで重要です。

注目するのは単純な決算数字だけではなく、

「AI向け需要はまだ強いのか？」
「メモリー価格の見通しはどうか？」

この2点です。

🏦注目② 銀行

みずほフィナンシャルグループ（8411）

10月1日は『日本経済の公式な健康診断書』9月の日銀短観に加え、日銀金融政策決定会合の「主な意見」も公表予定です。

日銀の追加利上げを市場がどう織り込むかによって、金利と銀行株は動きやすくなります。

今日＋4.52％と大きく上昇したみずほFGが、明日も強さを維持できるのか。

ここは要チェックです。

💡 ゼンジマルのまとめ

今日の日経平均は、

＋1,272円45銭の大幅反発！

ただ、今日のポイントを単純に、

「半導体株が上がったから日経平均も上がった」

だけで終わらせるのは少しもったいないですね。

今日の本当の強さは、

AI・半導体
↓
電線・非鉄
↓
銀行
↓
その他の幅広い業種

へと、買いが広がったことです。

東証33業種すべてが上昇し、プライム市場の7割以上が値上がり。

まさにサブタイトル通り、

「半導体だけじゃない“全面高”」

だったわけですね。

しかも、円高や米国株の続落といった悪材料がある中での＋1,272円。

今日はまさに、

「悪材料もなんのその！」

という強さを見せた日本株でした。

ただし明日は、

マイクロン決算
日銀短観
日銀「主な意見」

と重要材料が続きます。

今日大きく上昇したからこそ、明日は、

「半導体の強さが続くのか」
「銀行株への買いが継続するのか」

この2本柱をサクッと確認していきたいですね😊

それでは皆さん、本日もお疲れ様でした！

ゼンジマルでした！✨

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※本記事は株式市場の情報整理を目的としたもので、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身でお願いいたします。

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