2026年5月の投資結果とポートフォリオ晒し

5月も厳しい戦いだった。もうごめんなさいです。
もうＴＯＰＩＸや日経平均についていけてない。
黙ってインデックスでいいじゃんレベルっすね。

5月の投資結果

2026年5月度のパフォーマンスは＋0.9%でした。
保有銘柄は6銘柄増えて合計151銘柄です。

年間の目標値は＋20%設定ですが現在年初＋3.1%
こりゃ今年はだめだな。。

5月のスマッシュヒットはTOBの「サニーサイドアップ」
主力の一角でしたので結構な利益になりました。

一方、ワースト取引はモメンタムに乗ろうとして「富士電機」に乗って、即8％マイナスで売ってしまった事です。やはり苦手だ‥
あとは、準主力に「オリコン」があったのですがMBO発表2日前に全売却をしており…メンタルダウンです…（4月のnoteに記載してます…）

現在のポートフォリオ

大きく変わらないのですが、、
共同ピーアール・南総通運・CLホールディングスあたりを強めに購入したかな。という感じです。どれも株価と事業価値に差があるなと考えています。

例えば…南総通運は増配発表・上期減益予想ではあるもののテナント入れさえできれば上方修正有の内容。これは割とオフィシャルでもわかる話でコントロール可能かなと。

またセブンイレブンを主としてコンビニ物流をやっているが、コンビニと物流会社の力関係も変わってきた。物流頻度や積載量、物流側がコントロールし始めているし倉庫賃料のイニシアチブは物流側に移っている。コンビニほど多店舗で展開し配送がキーになる業態はない。逆に言えばコンビニ物流が強い企業はいま何某かの逆風があっても強いと考えている。

もっともこの会社は昔っから土地持ちで堅実経営だから株のつきあいは随分長いんだけど。

あ。いけね。
また勉強会ネタみたいになってきた。
これもどこかの勉強会で話せたらと思います。

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本記事は、筆者の個人的な意見・調査・投資判断に基づくものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
最終的な投資判断は、ご自身の判断と責任にてお願いいたします。