3人パパのAI地政学投資ログ｜投資家歴17年 日米のマクロとテクニカルをお届けする。資産30億円を運用するファミリーオフィス。AIハイテクを中核に約130社へ投資。AI・軍事技術・GOLD・原油・暗号資産が資本市場と国家戦略に与える影響を分析。1男2女のパパ【AGENT TECHNOLOGY INVESTORS ：投資家】 https://note.com/lifetheexplorer 3人パパのAI地政学投資ログ｜投資家歴17年 https://d2l930y2yx77uc.cloudfront.net/assets/default/default_note_logo_202212-f2394a9e5b60c49f48650eee13f6e75987c8c4f1cfa7555629a9697dc6015cd9.png https://d2l930y2yx77uc.cloudfront.net/assets/default/default_note_logo_202212-f2394a9e5b60c49f48650eee13f6e75987c8c4f1cfa7555629a9697dc6015cd9.png 249F80 ja Wed, 07 Oct 2026 14:38:15 +0900 マイクロンからキオクシアへ https://assets.st-note.com/production/uploads/images/319500931/rectangle_large_type_2_e84c483d4874e9e7755cf02d1c6f283e.png?width=800
――AI特需は「計算する半導体」から「記憶する半導体」へ広がる

マイクロンの決算を見て、注目したのは、
その先にあるキオクシアだ。


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米国株式市場で、かなり奇妙なことが起きている。


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AI半導体株は売られすぎだ。


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日銀が利上げしても、円が長期的な上昇トレンドに転換する可能性は低いと考えている。

ただし、「構造的な円高は難しい」と「一時的な急激な円高は起きない」は別であるが短期的と中長期でドル円相場を整理する。


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AIは人類を豊かにするのか。


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米国の10年国債利回りが5％に接近している。


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米国のAI相場が、再び重要な局面に入ってきた。


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「AIそのものが虚構のバブル」ではなく、

AIインフラ投資の資金循環がバブル的な初期段階に入った


と見るのが正しい。


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米国企業の決算は単に「良い」というレベルを超えている。


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AI株はすでに大きく上昇した。


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日経平均株価も72,000円トライへ


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キオクシアが、とんでもない規模の自己株買いを実行した。


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現在のハイパースケーラーは、


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Sandiskの最新決算でAIデータセンター向けNAND需要の強さが再確認された。


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巨大テック企業3社の決算は、市場に一つの明確なメッセージを送った。


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市場はAIメモリ株の話題が尽きない。

キオクシアは多くの投資家がカバーする銘柄となりその株価の動向が注目されているが、

2027年予想PER：5.5倍
2028年予想PER：3.2倍


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日経平均株価は、


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東京エレクトロン、キオクシア、NVIDIA、METAの決算を待て


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テクノロジー株の株価は依然として業績に追いついていない


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AI設備投資は本当に過剰なのか？ 


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世界経済の価値創造が、国家から一部のテクノロジー企業へ急速に集中している


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Alphabetが


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