投資家のさらなる高みへ、取引の失敗パターンをカビュウで分析してみた

投資家は現状に留まることができない。
学習を怠り、現状に甘んじ、進化を止めたとき、投資家は投資家ではなくなる。

わたしは投資家として大型・小型のアップデートを繰り返してきた。

そのなかでも、革新的だと思っているのがバリュー度の定量化（中二っぽく聖書になぞらえ、「アップデート光」と呼ぼう）。

それから、四季報の通読（アップデート「大地」）。その後、オンライン版を使ったスクリーン手法に進化する。

それぞれ、パフォーマンスを劇的に改善させた。

今回、それらと同じくらいのインパクトを持つ大型アップデートを試みている（アップデート「地と海」）。
それは、「過去の取引分析」。

単純に、利益が出た取引が正義、損失が出た取引が悪とは限らない。
もっと利益を伸ばせたかもしれない。損失の拡大を防ぐナイスセーブの損切りだったかもしれない。
チャートの全体感のなかでINとOUTのタイミングを確認しなければ、成功／失敗の判断がつかない。

成功だったのか失敗だったのか、フィードバックが得られないまま、漠然と取引を繰り返すことは、暗闇の中でゴルフ練習をしているようなもの。ボールがどこに飛んでいったかわからない。それでは競技がうまくなるはずがない。

今まで取引分析の必要を感じていながらも、あまりに面倒で実行できていなかった。いちいちエクセルに記録するのも面倒、証券口座の細かな取引を掘り起こすのも面倒。むなしく時が経過していた。

そんなときに、ネット広告でサンプル画像がぱっと目に入って、「この機能は使えるかもしれない！」と思い、さっそく試してみたのが投資分析アプリ「カビュウ」。

存在は知っていた。Ｘ（Twitter）の株クラがよくその画面を投稿していたから。投資パフォーマンスを自慢するためのツールかと思っていた。
（まあ、証拠としては使えますよね）

複数の証券会社のデータが合算できるのは便利だが、このアプリが真価を発揮するのは、個々の取引分析だ。

下の画像のように、チャートの中でどこでINし、どこでOUTしたのかが視覚情報で簡単に把握できる。わたしの面倒くさいの壁を軽々と解決してくれた。

ここで、取引分析をするうえで非常に非常に非常に重要なことを述べる。

ひとつの取引にこだわりすぎてはいけない。
偶然性を排除できないから。

たとえば、１０の取引をひとつの塊として分析すべき。
そして、ある手法が有効かを確率的に判断する。

７：３で成功しているなら、それは成功と見なす。
投資の世界に100%はあり得ない。

投資家ができることは確率を１％でも伸ばすこと。

そいういう見方で分析すれば、その人にとって重要な示唆が見えてくるはず。

わたしは記録のある全取引のチャートを見た。四季報通読ほどではないが、なかなか骨の折れる作業だった。

ここまで言っておいて、はたして示唆は得られたのか？

得られた！
わたしの取引傾向と対策は以下のとおりだ。

【傾向１】上場後間もない小型グロースで失敗している。
【対策１】そのような銘柄は、投資対象から外す。

【傾向２】売るタイミングが早い。利確・損切りにかかわらず、その後株価が上昇する可能性が高い。
【対策２ー１】売りたくなったときは、その10%上で指値。
【対策２ー２】ポートフォリオの現金比率を維持しようとして早めに売っているケースあり。買うべき銘柄があるときは、現物を売るのではなく信用買いを使う。

【傾向３】TOBを意識し過ぎて判断が鈍くなっている
【対策３】TOBの可能性は考慮しない（TOBを逃したとしてもあきらめる）

その他：
・テーマ化した銘柄は、大きく上がったタイミングで売ってもよさそう（もう少し早く売ればよかったと思うケースが多い）
・化学セクターは苦手かもしれない……

皆さまも自分だけの攻略法が見つかりますように。

なお、アプリの登録時に下記の紹介コードを打ち込めばひと月無料で使えます。ぜひご活用ください。

紹介コード：
egg7

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