自分の投資、ちゃんと見えてますか？（損益グラフ化＆Excel配布）【投資信託ゆる理解 #2】

先に先週記事を見てもらえると嬉しいです・・・！

特定口座、NISAで儲けている / 損しているのは分かるけど・・・

最初に特定口座を始め、実際にファンドを買った後に思ったのが
「これは実際に利益が出ているのか？」
「儲けてはいるけれど、どれが一番伸びが良いんだ？」
ということでした

グラフはあるけれどよくわからない・・・
このファンドとこのファンドだけ見たいなどの要望も、公式なものだとなかなか難しいです。

そこで、「なければ自分で作ればいいじゃない！」ということで
作ってみました！

ファンドの金額推移、儲けているか損しているかが一目でわかる！Excelの配布と使い方

はい、そして先週紹介したExcelが完成いたしました！
PowerBI連携でより情報は取得できますが、このExcel1つでも
十分利用可能です！

作成環境：Windows11、Excel2019
※Excel機能のテーブルが利用されているため、Excel2003以前のバージョンでは動作しません

20260425：追記

すみません、久しぶりに出して使いづらいなぁと思っていたら
計算式が間違っておりました！

以下、改訂版になります
間違えたテンプレを使用されていた方は、お手数ですがこちらの改訂版をダウンロードし直してください
間違えたテンプレを配布してしまい、大変申し訳ございませんでした

ファンドの情報を入力すれば、下のようなダッシュボードを表示でき
最大3ファンド分の
　・どんな金額推移で評価金額（＝ファンドの値段）が動いているか
　・何のファンドで損を出し、利益を出しているか？
　・どのくらいの金額を投資し、どのくらいの利益が出たかの％表示
を見ることができます！

入力に必要な箇所はマニュアル内に記載されている3箇所のみ！
特に「ファンド取引」シート内に入力される取引履歴の入力が大切です
ダッシュボードの正しい表示のためには、最低3ヶ月分の同じファンドの継続購入データ(積立購入がベスト)が必要です。
3ヶ月分がないと、ダッシュボードのデータが表示できません・・・！
これだけ申し訳ないですが、入力をお願いいたします

あとがき

今回、Excelを作成するにあたり「見せるために考える事が多いな・・・！」ということを学ぶことができました
実は私はデザイン系のことは専門外なのです。
今までは「自分しか使わないから、使えたら良いやないかい！」で済ませていたので、今回本当に勉強になりました

デザインの作成にはChatGPTにとてもお世話になりました
作ってはChatGPTにこき下ろされ、直してはエラーが出て作成しなおし・・・
本当にAIで良かった、たぶん生身の人間だと切れられそうなくらい聞き返していました

今回初めてのExcel配布です、とりあえずできてよかったです
エラーや不具合や計算ミス、分からないことがありましたらコメントで教えていただけるとありがたいです

別記事リンク

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私は主に
「投資信託ゆる理解」という、とにかく投資信託の分かりづらいところを解説するシリーズと
「アクセス検証」という自分のnoteのアクセス状況などを公開、解析して
「なぜ伸びたか？」などを調べ、仮説を立てていくシリーズを出しています

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