【週報#1 ②/⑥】案件ごとの前提はプロジェクトに預ける

Claudeで、A社の見積書を作らせた直後に、同じチャットでB社向けの案内文を頼む。出てくるのは、A社の言い回しが混ざった文章です。かといってチャットを分ければ、今度はB社の事情をゼロから説明し直すことになります。

この2つを同時に片づける場所が、プロジェクト（案件ごとに、チャットと資料をひとまとめにしておく入れ物です）です。

案件ごとに事情は違います。読み手も、使う資料も、触れてはいけない話も違います。それなのに、アカウント全体に効く設定欄（「Claudeの指示」という記入欄です）はアカウントに1つきりで、この欄を案件ごとに書き分けることはできません。結局は毎回チャットで説明し直すことになります。

この記事で渡すのは、プロジェクト指示テンプレート5ブロックです。目的／読み手／使う資料／出力の形／やらないこと。この5つを埋めて1回貼れば、その案件のチャットは最初から前提を持った状態で始まります。コピペできる全文を、本文の中に置いてあります。

書いてある内容は、2026年8月23日時点の公式ヘルプで確認したものです。

昨日のおさらいと、今日の位置

昨日は、アカウント全体に効く「Claudeの指示（Instructions for Claude）」に7項目を書き込む話でした（前回：【週報#1 ①/⑥】Claudeに毎回説明するのをやめる7項目）。

①を読んでいない方へ、3行だけ補います。画面左下にある自分のイニシャルをクリックして「設定（Settings）」を開くと、「Claudeの指示（Instructions for Claude）」という記入欄があります。ここに書いたことは、そのアカウントのすべてのチャットに効きます。

今日はその1段下に、案件ごとの置き場所を作ります。①を読んでいなくても、この記事だけで手は動きます。

全部同じ設定になるか、毎回説明するかの二択

アカウント全体の指示は便利ですが、書き込むほど窮屈になります。

A社は堅い文体、B社は柔らかい文体。社内向けは略語だらけでよくて、社外向けはだめ。この全部をアカウント全体の指示に書くと、どうなるか。「A社のときは〜、B社のときは〜」という条件分岐の塊ができあがります。読み返す気も起きません。

かといって条件を書かなければ、毎回チャットで説明することになります。案件を切り替えるたびに300字ほどの前提説明を書くとして、1日に4回なら1,200字。それを毎日繰り返すことになります。同じ文章を毎日打ち込んでいる時点で、それは設定にすべきものです。

抜け道は、置き場所を2階建てにすることです。上の階がアカウント全体の指示、下の階がプロジェクト指示になります。

どちらに何を書くか、迷ったら1行の基準で決める

判断基準はこれだけです。どの案件でも変わらないものはアカウント全体の指示に、この案件でだけ変わるものはプロジェクト指示に書きます。

この表の使い方はこうです。迷った項目を1つ取り出して、「来月この案件が終わったあとも、この指示は正しいままか」と自分に聞きます。正しいままならアカウント全体、案件が終わったら意味を失うならプロジェクト側。それだけで9割は決まります。

自分の職種をプロジェクトごとに書き写しても害はありませんが、5案件あれば5回書き直すことになります。変わらないものは上、変わるものは下。この分け方が、あとで効いてきます。

プロジェクトの作り方（画面の順に5ステップ）

ここが今日の本体です。公式ヘルプ「How can I create and manage projects?」の手順どおりに進めます。

1. プロジェクト一覧を開く

行き方は2つあります。どちらでも同じ画面に着きます。

• ブラウザで claude.ai/projects を直接開く

• ふだんのチャット画面で、左側にカーソルを持っていくとメニューが出るので、「プロジェクト（Projects）」を選ぶ

2. 「+ 新規プロジェクト（+ New Project）」を押す

画面の右上にあります。名前と説明を入れて作成します。

ここで1つ注意があります。公式ヘルプには、名前と説明にClaudeはアクセスしないと書かれています。プロジェクト名を「A社_提案_2026年9月納品」と丁寧に付けても、Claudeはそれを読んでいません。名前は自分が探すための札です。説明欄も自分の備忘用なので、空のままでも問題ありません。中身は必ず、このあとの指示とナレッジベースに書きます。

ここでやりがちなのが、名前と説明に案件の背景を200字ほど書き込んで、それで伝わったつもりになることです。読まれていないので、返ってくるのはもやっとした答えだけ。しかも原因が名前欄にあるとは思いつかないので、気づくまでに時間がかかります。

3. 画面右側のナレッジベースに資料を入れる

プロジェクトを開くと、画面の右側に「プロジェクトナレッジ（project knowledge）」の領域があります。公式ヘルプでは同じものを「ナレッジベース（knowledge base）」とも呼んでいます。この記事では以下、短く「ナレッジベース」で統一します。

「＋」ボタンから中身を追加します。公式ヘルプに書かれているのは、関連する書類・テキストファイル・コードの断片をアップロードする操作です。

手元の文章をそのまま渡したいときは、いったんテキストファイルにします。Windowsなら「メモ帳」、Macなら「テキストエディット」に貼り付けて、わかりやすい名前を付けて保存するだけです（拡張子は .txt）。あとはそのファイルを「＋」から入れます。

ここに入れたものはそのプロジェクト内のすべてのチャットで使われる、と公式ヘルプに書かれています。見積書、議事録、先方の要件メモ、過去に送ったメールの文面。案件で何度も参照するものを入れます。

4. 「プロジェクト指示を設定（Set project instructions）」に5ブロックを貼る

同じ画面から「プロジェクト指示を設定（Set project instructions）」を押すと、記入欄が開きます。

ここに貼るのが、次の章にあるテンプレート5ブロックです。先に次の章まで進んで全文をコピーし、自分の案件の言葉に置き換えてから、この欄に貼って「指示を保存（Save instructions）」を押してください。

保存した指示は、そのプロジェクト内のすべてのチャットに効きます。

5. そのプロジェクトの中でチャットを始める

ここを飛ばすと、4ステップぶんの作業が丸ごと無駄になります。

ここまでの設定が効くのは、そのプロジェクトの中で始めたチャットだけです。公式ヘルプにも、作成手順の最後に「プロジェクトの用意ができたら、その中でClaudeとのチャットを始められます」と書かれています。いつもの新規チャットから打つと、5ブロックもナレッジベースも効きません。

作った直後も、翌日また使うときも、まず claude.ai/projects から目的のプロジェクトを開き、その画面から話しかけてください。冒頭に書いた「A社の言い回しがB社の文章に混ざる」も、これで起きなくなります。B社の仕事はB社のプロジェクトの中で始める。それだけです。

効いているかどうかは、最初に一言聞けばわかります。「このプロジェクトの読み手は誰ですか」と打って、【読み手】に書いた相手が返ってくれば効いています。返ってこないときは、①いまプロジェクトの外にいないか、②ステップ4で「指示を保存」を押したか、の順に確認してください。

うっかり外で始めてしまったチャットは、あとから移せます。公式ヘルプによれば、チャット名の横にある下向き矢印から「プロジェクトに追加（Add to project）」を選ぶと、そのプロジェクトに入ります。ただし、移したあとの会話に5ブロックが遡って効くかどうかまでは公式ヘルプに書かれていません（未確認）。移したら、上の一言確認をもう一度やってください。

プロジェクト指示テンプレート5ブロック

そのままコピーして、◯△□×◇を自分の案件の言葉に置き換えてください。これらは「ここを埋める」という印です。同じブロックの中の同じ記号には、同じ言葉が入ります。ブロックが変われば別の言葉です。所要時間は、資料が手元にあれば10分ほどです。

【目的】
このプロジェクトは、◯◯（案件名）で△△（作るもの）を用意するためのものです。
最終的なゴールは、□□です。

【読み手】
成果物を読むのは、◯◯（相手の立場・関係・知識量）です。
◯◯は△△については知っていますが、□□については知りません。
□□が出てきたら、一言で説明を添えてください。

【使う資料】
判断に迷ったら、ナレッジベースに入れた次の資料を優先してください。
・◯◯（資料名）＝△△を確認するときに使う
・□□（資料名）＝××を確認するときに使う
資料に書いていないことは、推測で埋めずに「資料にありません」と答えてください。

【出力の形】
この案件で毎回作るものは、次の形にしてください。
・形式：◯◯（例：メール本文／箇条書き／表）
・順番：△△ → □□ → ×× の順
・あいさつや宛名は◇◇にそろえてください

【やらないこと】
・◯◯という言い方は使わないでください（理由：△△）
・□□の話題には触れないでください（理由：××）
・確定していない数字を書かないでください。わからないところは「未確定」と書いてください

【使う資料】に書く資料名は、ナレッジベースに入れたファイル名をそのまま書けば通じます。

埋めるとこうなります。取引先A社への提案書を作るプロジェクトの例です。テンプレートと同じ行数・同じ順番で埋めてあるので、どこがどう変わったか見比べてください。

【目的】
このプロジェクトは、A社への提案でシステム提案書を用意するためのものです。
最終的なゴールは、9月10日の打ち合わせで使う提案書の本文を仕上げることです。

【読み手】
成果物を読むのは、A社の情報システム部長と、その上長である取締役です。
2人とも自社の業務については知っていますが、システムの専門用語については知りません。
システムの専門用語が出てきたら、一言で説明を添えてください。

【使う資料】
判断に迷ったら、ナレッジベースに入れた次の資料を優先してください。
・A社ヒアリングメモ＝先方の困りごとを確認するときに使う
・見積書_第2版＝金額と納期を確認するときに使う
資料に書いていないことは、推測で埋めずに「資料にありません」と答えてください。

【出力の形】
この案件で毎回作るものは、次の形にしてください。
・形式：見出し付きの文章（表は必要なときだけ）
・順番：先方の課題 → 提案内容 → 導入の進め方 → 費用 の順
・あいさつや宛名は「株式会社A社 情報システム部 〈担当者名〉様」にそろえてください

【やらないこと】
・「劇的に」という言い方は使わないでください（理由：先方が誇大な表現を嫌うため）
・他社との比較には触れないでください（理由：今回の提案の趣旨から外れるため）
・確定していない数字を書かないでください。わからないところは「未確定」と書いてください

この例は「A社」という取引先ごとに切っています。取引先が5社以内なら、これがいちばん迷わない切り方です。

6社目が出てくる方は、切り方を変えてください。無料プランで作れるのは5つまでです（後述）。「提案書づくり」のように仕事の種類でまとめておき、案件が変わったら次の2つを差し替えます。

• 【読み手】と【使う資料】の2ブロックを書き換えて、「指示を保存」を押し直す

• ナレッジベースから前の案件の資料を消して、新しい案件の資料を入れる

資料の入れ替えを忘れないでください。 指示だけ書き換えて資料を残すと、A社の見積書を見ながらB社の提案書を書くことになります。冒頭の「混ざる」がそのまま再発します。

差し替えは、資料が手元にあれば5分ほどです。案件を切り替えるたびに前提をゼロから書き直すより短く済みます。

どちらで始めるか決められないときは、取引先ごとでかまいません。有料プランの方も同じで、枠が足りなくなってから仕事の種類でまとめ直せば、十分間に合います。

5ブロックのうち、変化を一番早く実感できるのは【やらないこと】です。文章を毎回自分で直しているなら、直している内容がそのままここに入ります。

なお【出力の形】は、その案件の成果物のフォーマットを決めるためのものです。返答そのものの長さをどう扱うかは、明日の記事で別に扱います。

つまずきどころ：前のチャットの話は、引き継がれる前提で書かない

ここを間違えると、全部が台無しになります。

公式ヘルプにはこう書かれています。

同じプロジェクトの中にチャットが5本あっても、チャット1の会話が、そのままチャット2の前提になるわけではありません。プロジェクトは、チャットをまとめる箱ではありますが、会話の中身を自動でつなぐ配線ではないということです。

ここで起きやすいのが、こういう失敗です。プロジェクトの最初のチャットで先方の要望を30分かけて整理させ、翌日に同じプロジェクトで新しいチャットを開いて「昨日整理した要望をもとに」と書く。すると、何のことかわからないという返事が返ってきます。整理した結果は、チャットの中にしか残っていないからです。

ややこしいことに、絶対に引き継がれないとも言い切れません。公式ヘルプの別の記事には、プロジェクトごとに独立したメモリ（Claudeが会話から作る要約の置き場）が用意されること、過去のチャットを検索して参照できることが書かれています。プランによって扱いが違うようですが、どのプランがどうなのかまでは今回確認できませんでした（未確認）。

つまり、拾ってくれることもあれば拾ってくれないこともある、という状態です。仕事で使うなら、どのプランでも引き継がれない前提で運用するのが安全です。対処は単純です。次のチャットにも渡したい情報は、ナレッジベースに置き直します。

• チャットの中でまとまった内容（要望リスト、決定事項、用語の定義）は、その部分をコピーしてテキストファイルにし、ステップ3で使ったのと同じ「＋」ボタンから入れる

• 何度も参照する資料は、最初からナレッジベースへ入れる

• 内容を更新するときは、古いファイルを消してから新しいものを入れる。足すだけにすると古い決定事項と新しい決定事項が両方残り、Claudeが古いほうを拾うことがあります

• 逆に、そのチャット限りの試行錯誤は入れなくてよい

「昨日話したのに覚えていない」の正体は、記憶力ではなく置き場所です。チャットの中は作業台、ナレッジベースは棚。棚に上げていないものは、翌日には片付いています。

知っておくと迷わない、3つの事実

作り始める前に確認しておくと、あとで慌てません。

1. 無料プランは最大5プロジェクトまで

プロジェクトは無料アカウントを含むすべての利用者が使えます。ただし無料の場合、作れるのは最大5つまで。有料プラン（Pro、Max、Team、Enterprise）が何個まで作れるかは、今回参照した公式ヘルプに数が書かれていません。「無制限」とも書かれていないので、そこは未確認として受け取ってください。

すでに5つ埋まっている方は、終わった案件のプロジェクトを1つ削除してから始めてください。「…」ボタンを押して「削除（Delete）」を選び、確認画面で「Yes, delete」を押します。「…」は、プロジェクト一覧ではカードの右上、プロジェクトを開いた画面では星マークの隣にあります。

削除したあと、中のチャットとナレッジがどうなるかは、今回参照した公式ヘルプに記載がありません（未確認）。残しておきたいやり取りは、先にその部分をコピーしてテキストファイルに保存してから消してください。

なお公式ヘルプには「アーカイブ（棚上げ）」という操作もあります。アーカイブしたプロジェクトのチャットには、そのあとも見に行けると書かれています。ただし、アーカイブすれば5枠が空くのかどうかは書かれていません（未確認）。またアーカイブ中のプロジェクトは削除できないので、消すときは先にアーカイブを解除します。

2. 資料が増えると、読み方が自動で切り替わる

Claudeが一度に読み込める資料の量には上限があります。ナレッジベースの中身がその上限に近づくと、Claudeは自動的に「RAGモード」に切り替わります。RAG（必要なところだけを探して読む方式）は、資料を全部まとめて抱えるのをやめて、質問に関係する箇所だけを取りに行くやり方です。図書館で本を全部机に積むのではなく、目次から必要なページだけ開くのに近いイメージです。公式ヘルプの記載では、これで入れられる量が最大10倍まで広がります。

切り替えは自動なので、こちらで押すボタンはありません。読者側でやることは1つ、資料のファイル名をわかりやすく付けておくことです。探して読む方式になったあと、チャットで「見積書_第2版を見て」と名前で指定できると狙った資料に当たりやすい、というのがわたしの実感です（公式ヘルプに書かれた仕様ではありません）。

対象プランについては注意が必要です。公式ヘルプの中で記述が割れています。RAGの専用ページには「無料を含むすべてのプラン（free、Pro、Max、Team、Enterprise）で使える」と明記されている一方、プロジェクトの概要ページは有料プランを前提にした書き方になっています。どちらが現在の実態かは、今回の調査では確定できませんでした（未確認）。無料プランの方は、使えたら得くらいに考えておくのが安全です。

解説記事によっては「ナレッジベースの使用量が何パーセント」という表示が紹介されていることがあります。今回参照した公式ヘルプに記載がないので、見かけても気にしなくて大丈夫です。

3. 共有できるのはTeam／Enterpriseで、権限は2段階

チームで1つのプロジェクトを使えるのは、TeamプランとEnterpriseプランです。プロジェクト名の右にある「プロジェクトを共有（Share project）」から相手を追加し、権限を選びます。

• 表示可能（Can view）：中身を見てチャットはできますが、編集はできません

• 編集可能（Can edit）：指示とナレッジを書き換えられるほか、メンバーの追加・削除や権限の変更もできます

見落としやすいのは「編集可能」の範囲です。指示だけでなく、誰を入れるかまで動かせます。指示とナレッジを守りたいなら、基本は「表示可能（Can view）」で配ります。5ブロックを書いた本人以外が気軽に書き換えられる状態にすると、翌週には別の指示になっています。

この3つを知らずに始めると、無料プランで6個目を作ろうとして手が止まったり、共有した相手に指示を書き換えられたりします。先に確認しておけば防げます。

なお今週は、この5ブロックを含めて設定を1回で作り終える流れを6本に分けて書いています。公開した記事は順にClaude週報へ入れていきます。

今日のおさらい

• 変わらないものはアカウント全体の「Claudeの指示（Instructions for Claude）」、案件でだけ変わるものはプロジェクト指示（project instructions）

• 作り方は、claude.ai/projects →「+ 新規プロジェクト（+ New Project）」→ 右側のナレッジベースに資料 →「プロジェクト指示を設定（Set project instructions）」に5ブロック →そのプロジェクトの中でチャットを始める

• いつもの新規チャットから打つと指示は効かない。外で始めてしまったチャットは「プロジェクトに追加（Add to project）」で移したうえで、一言聞いて効いているか確かめる

• プロジェクト内でも、前のチャットの会話は次のチャットの前提にならない前提で運用する。渡したいものはナレッジベースへ

• 1つのプロジェクトを案件で使い回すときは、指示の2ブロックと一緒にナレッジベースの資料も入れ替える

• 無料プランは最大5プロジェクト。共有はTeam／Enterpriseで、権限は「表示可能（Can view）」と「編集可能（Can edit）」の2段階

今日やることは1つだけです。いま抱えている案件を1つ選んで、プロジェクトを作り、先に資料をナレッジベースへ入れてから、5ブロックを埋めて貼り、そのプロジェクトの中で1回聞いてみてください。資料が手元に揃っていれば、ここまで通しで20分ほど。うち5ブロックを書くのが10分です。資料を集めるところからなら、その分を足してください。

明日は、長すぎる返答を短くする3行。

参照ソース（2026年8月23日確認）

• Anthropic公式ヘルプ「What are Projects?」 https://support.claude.com/en/articles/9517075-what-are-projects

• Anthropic公式ヘルプ「How can I create and manage projects?」 https://support.claude.com/en/articles/9519177-how-can-i-create-and-manage-projects

• Anthropic公式ヘルプ「Manage project visibility and sharing」 https://support.claude.com/en/articles/9519189-manage-project-visibility-and-sharing

• Anthropic公式ヘルプ「Retrieval augmented generation (RAG) for projects」 https://support.claude.com/en/articles/11473015-retrieval-augmented-generation-rag-for-projects

• Anthropic公式ヘルプ「Understanding Claude's personalization features」 https://support.claude.com/en/articles/10185728-understanding-claude-s-personalization-features

• Anthropic公式ヘルプ「Use Claude's chat search and memory to build on previous context」 https://support.claude.com/en/articles/11817273-use-claude-s-chat-search-and-memory-to-build-on-previous-context

この記事は「Claude週報 #1｜自分専用のClaudeを作る」の2本目です。

▶ はじめての方はこちら：【週報#1 ①/⑥】Claudeに毎回説明するのをやめる7項目（無料）
▶ 次の一歩：【週報#1 ③/⑥】長すぎる返答を3行の設定で短くする（無料・8月26日公開）
▶ 連載の全記事：Claude週報。公開した記事から順に入れていきます

設定が終わったら、こちらもどうぞ。

▶ プロジェクトの共有とは別に、チャットそのものの共有リンクにも落とし穴があります。自分が過去に押した共有ボタンを5分で点検する手順です：Claude共有チャットが検索に出た件、5分で点検
▶ プロジェクトを作ったあと「で、何を頼めばいいのか」で止まったときに。事務仕事を任せる7つの型と、そのまま使えるプロンプト例です：Claude Cowork活用法｜事務仕事を任せる7つの型

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