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AI 赋能，对话查询报表
用自然语言提问，轻松查询渠道、团队、转化等报表数据。
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助贷CRM业务管理平台
更简单、更安全、更省钱的 AI 助贷 CRM
鲸邻助贷CRM面向助贷团队提供独立部署、AI 查询报表与 AI 获客能力，系统简单易上手，价格仅为同类市场价三分之一，还自带 100+ 客户资源渠道。
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系统简单易上手
围绕线索、跟进、进件、复盘组织界面，新人也能快速进入工作流。
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独立部署安全可控
客户资产和经营数据独立留存，权限边界更清楚。
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AI 获客，自带 100+ 渠道
内置客户资源渠道，帮助团队拓展线索来源。
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价格仅为市场价三分之一
控制采购和实施投入，让更多助贷团队用得起。
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市场价
自主可控
真正独立部署，数据完全自主可控
鲸邻助贷CRM支持业务服务器与数据库部署到客户指定服务器，由客户自主管理数据资产、访问权限与运行环境，帮助机构建立长期稳定的数据安全边界。
独立服务器 + 独立数据库
业务系统、客户资料、经营报表均留存在客户指定环境
不同于仅提供账号租用或共享数据库的系统形态，鲸邻助贷CRM从部署架构上保障客户对数据的完整控制权。服务器资源、数据库、备份策略与权限体系均可由客户按自身合规要求管理。
- 业务服务器部署到客户指定服务器，便于机构统一管理运行环境与网络边界。
- 数据库部署到客户指定服务器，客户资料、跟进记录、进件信息与报表数据由客户自主管理。
- 鲸邻是行业内首家且唯一一家真正做到数据安全、客户自主可控的助贷系统厂家，并以此作为产品交付原则。
业务服务器
数据库
私有环境
业务服务器客户指定环境部署
支持本地化或私有云，物理隔离外部访问风险。
数据库客户自主掌握
独享数据资产，拒绝多租户环境的数据混用。
权限边界按岗位分级管理
支持多层级、多角色细粒度权限管控体系。
数据资产客户长期可控
核心经营数据随时可导出与备份，永久留存。
营销增长
完整营销增长体系，覆盖线索获取、承接与转化
围绕助贷机构获客成本高、渠道分散、承接效率不稳定等问题，鲸邻提供从 AI 拓客到渠道接入、从获客页面到员工自拓客的组合能力。
AI 外呼机器人
支持批量触达、意向初筛与跟进提醒，帮助团队提升线索首联效率。
AI 拓客
结合业务关键词与客户画像辅助拓展潜在线索来源，提升营销动作的连续性。
100+ 客户资源渠道
系统自带 100+ 客户资源渠道，便于机构持续补充线索来源并进行统一承接。
第三方营销平台对接
可对接市面主流第三方营销平台，帮助机构减少手工导入和重复分配。
API
CRM
金融产品展示与获客站点
通过产品展示站点承接搜索、投放与私域访问，提升客户留资入口的专业度。
获客表单 H5
可用于活动推广、朋友圈转发、渠道投放等场景，线索提交后进入 CRM 统一管理。
员工自拓客
支持员工通过专属入口拓展客户，便于统计来源、跟进责任与实际转化效果。
AI 赋能
AI 赋能的新一代助贷CRM
鲸邻将 AI 能力嵌入员工使用、管理查询与经营分析场景，让系统不仅用于记录业务，也能辅助团队提升执行效率和管理效率。
面向员工
AI 使用助手
员工在使用系统时遇到功能入口、操作流程或业务规则问题，可直接询问 AI 使用助手，快速掌握系统操作方法，减少培训后的重复答疑。
- 帮助新人快速了解线索、客户、进件与回访等常用操作。
- 对系统使用问题进行即时说明，降低主管和内勤的答疑压力。
如何分配线索？
面向管理层
AI 秘书
老板、股东、部门负责人可通过 AI 秘书查询报表、资料和关键经营数据，以自然语言获取渠道表现、团队进度与客户转化情况，辅助管理决策。
- 支持围绕渠道、人员、阶段、业绩等维度快速查询经营信息。
- 帮助管理者减少人工汇总等待时间，更及时掌握团队运行状态。
业绩趋势良好
投入成本
价格实惠，不限坐席
鲸邻以更务实的价格体系降低助贷机构数字化投入门槛，整体费用仅为同类市场价格约三分之一，同时不限制坐席数量，开设分公司也不额外增加系统费用。
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客户案例
合作客户案例
以下为匿名化场景案例，展示不同类型助贷团队在系统更换、独立部署、获客承接和经营管理中的典型变化。
西南某机构
直营网销
从共享系统平滑迁移独立部署
原有痛点
共享型CRM数据归属不清，且按坐席收费导致团队扩员成本持续激增。
解决方案
全套系统独立部署，无坐席限制；协助梳理多级权限、分配规则与数据口径。
“系统部署边界清楚，数据终于掌握在自己手中，团队扩员时成本也更可控了。”
华东某机构
渠道合作
统一承接多渠道线索，形成闭环
原有痛点
线索散落在表格与多个投放后台中，来源标识混乱，主管难以及时评估质量。
解决方案
第三方平台与获客H5统一接入系统，通过去重、自动分配和阶段节点追踪转化。
“现在每一个渠道的效果都能被持续追踪，顾问的跟进责任也变得非常明确。”
华南某机构
多城市分支
分公司无限制扩展，统一管理
原有痛点
原系统按账号和分公司单独计费，分支团队启动期人员变动大，费用难以控制。
解决方案
采用不限坐席、分部不增费方案，按组织架构配置角色与数据隔离，支持平滑扩展。
“系统费用结构非常清晰，我们新开分支团队的上线速度明显提升了。”
华北某机构
房抵贷业务
AI 秘书辅助管理层高效复盘
原有痛点
每周依赖内勤手工汇总进件数据，报表严重滞后，且临时查询需要反复沟通。
解决方案
系统自动沉淀关键经营数据，负责人可通过 AI 秘书直接用自然语言查询各项报表。
“随时随地能掌握业务状态，复盘会议不再纠结于数据，而是聚焦具体问题。”
中部某机构
新建销售组
AI 助手大幅降低新人培训成本
原有痛点
新员工流动快，系统操作全靠老带新口头培训，主管每天需解答大量重复基础问题。
解决方案
内置 AI 使用助手，新人遇到操作问题可随时提问，系统提供即时的业务流程指引。
“新人上手快了很多，主管终于可以把主要精力放在实质性的业务辅导上了。”
西北某机构
获客转型
完善自拓客与线上留资网络
原有痛点
依靠员工微信私下获客，转介绍难统计，且缺少专业的线上金融产品展示入口。
解决方案
提供产品展示站、获客H5与专属员工拓客码，线索统一入库并自动记录来源归属。
“客户来源一目了然，员工自拓客的积极性提高了，因为成果都能被准确记录。”
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